专业境外上市辅导机构
专业团队、国际视野、优质服务、研究成熟
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成功案例/个
60+ -
行业经验/年
30+ -
国际顾问/人
50+
上市辅导范围
SCOPE OF LISTING COUNSELING
美国上市
致力于纳斯达克上市辅导服务，为企业专属定制上市方案，全程策划、参与、实施上市。
香港上市
资深国际IPO团队，为企业提供全面深入的上市辅导，提供针对性的证券化可行性评估报告和需求分析。
FA融资
为企业提供股权融资服务，辅导企业进行上市融资，定制更有利于融资的商业模式。
为什么选择我们
WHY CHOOSE UST
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提高上市效率
熟悉上市流程、条件及市场情况，能有效把控时间成本，已相关市场要求为导向，高效率解决客户需求，把控上市进程 -
节约上市成本
有效把控上市各利益攸关方，协调和平衡各方合作，确保在上市过程中实现价值最大化，有效把控各种成本 -
有效解决企业诉求
全程跟踪和解决上市中的各种需求，在解决需求的同时有效把控上市进度， 制定顶层战略规划 -
有效对接各种资源
丰富的券商、律师、投资人资源，可以给企业提供最优的方案和各项支持， 统筹好各个环节的工作
上市辅导内容
LISTING GUIDANCE CONTENT
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尽职调查报告
企业经营情况、财务及合规性分析 -
写商业计划书
基于投资人角度撰写BP -
企业财务规范
企业财务规范梳理 -
顶层架构设计
基于发展的顶层架构设计，重塑战略定位 -
企业股权策划
保障权益并激励员工 -
提升内部管理
优化管理及生产服务，符合上市需求 -
企业投资策略
协助对接优质投资机构 -
政策解读分析
及时把控各行业动态及政策走向
上市辅导流程
LISTING COUNSELING PROCESS
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Sign a mentoring agreement
签署辅导协议
01 -
Corporate Due Diligence
企业尽职调查
02 -
Determine the listing plan
确定上市方案
03 -
business model positioning
企业及商业
模式定位
04 -
Sort out finances and content
梳理财务
及内控内容
05 -
Optimization of listing structure
上市顶层
结构优化06 -
Submit the materials
递交材料
提出上市申请07 -
Answer inquiries prospectus
回答问询
和修改招股书
08 -
Roadshow planning
路演策划
09 -
Issuance and listing
发行上市
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我们的优势
OUR ADVANTAGE
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经验优势
专注于企业上市辅导30年、收购并购市值管理和上市企业投融策略 -
资源优势
高效对接优质律师、
投资机构，为企业组建高效上市团队 -
团队优势
资深跨境上市辅导团队，汇集法律、财务人才和跨境专业团队 -
方案优势
基于市场规则的深入理解，打造最优的上市方案
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经验不足
从业时间不长，
或者业余团队 -
资源缺乏
无上市相关资源，
缺乏机构对接能力 -
团队不完善
无完善的上市团队，
或业务转发外派 -
方案不成熟
无法满足上市需求，
缺乏上市可行性方案
